Doğal kıvrımlara sahip dolgun siyah bir dişi olan ateşli üvey anne Naomi Foxxx, müdürünü ziyaret ederek yoldan çıkmış oğlunu kurtarır. Arzulu bir çapkın olan Perv Müdürü, onu özel eğitim programına kaydetmek için bir fırsat görür ve yasak zevk dolu bir Sıcak seans içerir.