Utangaç bir genç olan 18 yaşındaki Noemie Bilas, üvey babasının anal seks isteğini isteksizce yerine getiriyor. Siyah bir erkekle yapılan bu ırklararası karşılaşma, Noemie'yi başlangıçta acı içinde bırakarak yoğun, tutkulu anal penetrasyona yol açıyor, ancak sonunda deneyimin tadını çıkarıyor.