Ateşli sarışın bebek bakıcısı Sapphire Blue, para karşılığında ay ışığına çıkar, ancak yetenekleri hikaye zamanının ötesine geçer. Yaşlı adam Jean Val Jean'i akıl almaz bir saksoyla baştan çıkarır, ardından ona vahşi bir yolculuk için anal seks yapar.