Một cặp đôi swing từ một câu lạc bộ khỏa thân thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với một thiếu niên quyến rũ. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ mở ra với việc khám phá miệng, thực hành và một buổi nhóm hoang dã, thể hiện mong muốn không thể thỏa mãn của họ.