Hai cô gái Anh Kaia Kane và Valery Summer, cùng với người bạn Anaya Leon của họ, thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với anh chàng cơ bắp Demetri XXX. Thành viên to lớn của anh ta háo hức được phục vụ bằng miệng trước một cuộc gặp gỡ đam mê, để lại tất cả đều được thỏa mãn triệt để.