Deva State và Hailey Young, hai thiếu niên không thể thỏa mãn, hợp sức để xử lý một con cặc đen lớn khổng lồ. Âm hộ săn chắc của họ bị kéo dài bởi con cặt đen đập thình lình, tiếng rên của họ vang lên khi họ cưỡi con cặC đen lớn này. Đây là một cuộc gặp gỡ không giống ai.