Hai cô bạn cùng phòng ngực bự người da màu khao khát cặc và nhau. Họ quyến rũ một người đàn ông da trắng có dương vật to vào căn hộ của họ, trao đổi anh ta với những niềm vui miệng và tham gia vào một cuộc tình ba chủng tộc dữ dội, kết thúc bằng một kết thúc mãnh liệt.