Kendra Sunderland, một người ủng hộ nhiệt tình của những cuộc gặp gỡ chủng tộc, tham gia vào một cuộc ba người nóng bỏng với 2 cô gái hẹn hò. Cô ấy háo hức làm hài lòng hai anh chàng da màu, nếm thử dương vật của họ trước khi tham gia một cuộc tình ba hoang dã. Hành động mãnh liệt lên đến đỉnh điểm trong một cảnh kết thúc trên khuôn mặt, củng cố niềm đam mê của cô ấy đối với sự ngây ngất chủng tộc.