Cherie Deville, một bà mẹ dâm đãng giàu kinh nghiệm, và con gái kế Lucy Tyler, một thiếu niên quyến rũ, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một anh chàng có dương vật to. Đam mê chung của họ dành cho niềm vui dẫn đến một cuộc gặp gỡ không thể quên.