Mia Khalifa, một người đẹp ngực bự người Ả Rập, lao vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, háo hức khám phá một con cặc đen lớn. Với kỹ năng chuyên môn của mình, cô ấy xử lý nó một cách dễ dàng, say sưa với kích thước và cường độ. Bữa tiệc đa chủng tộc này là minh chứng cho những ham muốn không ngừng của Mia.