Công chúa Gemini, một người mẹ da màu quyến rũ, và Myster Mysterious, một người đàn ông có dương vật to, tham gia vào một gánh xiếc kích dục trong phần tiếp theo này. Cô ấy là một fan hâm mộ của những con cặc lớn và háo hức phục vụ anh ta bằng miệng trước khi anh ta đâm vào cô ấy. Một cuộc vui đa chủng tộc hoang dã xảy ra, đỉnh điểm là một cú xuất tinh trong âm hộ.