Sara Jay, một nữ diễn viên đen tóc dày dạn, thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với những người phụ nữ da màu xinh đẹp, Maserati. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ mở ra với những trao đổi miệng mãnh liệt, tiếp theo là một cuộc vui đa chủng tộc hoang dã ở nhiều tư thế khác nhau, đỉnh điểm là một cực khoái bùng nổ.