Lisa Rivera và Poizon Ivy, hai người đẹp da màu, háo hức thay phiên nhau nuốt trọn một con cặc đen khổng lồ. Sau một buổi deepthroat, họ được thưởng bằng những cú xuất tinh khổng lồ, khuôn mặt được phủ đầy tinh dịch. Bữa tiệc trên khuôn mặt này là một sự tôn vinh cho nghệ thuật của niềm vui đen trên da.