Valentina Nappi và Chanell Heart, hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, khao khát một con cặc đen khổng lồ. Họ lần theo một người đàn ông có dương vật to để thỏa mãn ham muốn của họ. Hãy xem họ lần lượt làm hài lòng anh ta, đắm chìm trong một cuộc tình ba chủng tộc dữ dội.