Две знойни черни мадами, Кайса и Евелин, примамват служител на хотел в горещ секс тройка. Те нетърпеливо се редуват да чукат путките си от големия му черен член, да го яздят в стил каубойка, преди да получат лицева процедура в брутална, незабравима среща.