Zwei sinnliche schwarze Babes, Kaisa und Eveline, locken einen Hotelangestellten zu einem heißen Dreier. Sie wechseln sich ab, um ihre Muschis von seinem großen schwarzen Schwanz gefickt zu bekommen, indem sie ihn im Cowgirl-Stil reiten, bevor sie in einer brutalen, unvergesslichen Begegnung ins Gesicht gevögelt werden.