Ένας έμπειρος MILF, ο Alexis Fawx και η Elsa Jean συμμετέχουν σε ένα αχόρταγο τρίο, με τον Alexis να εξυπηρετεί επιδέξια το σφιχτό μουνί και τον ζουμερό κώλο της νεαρής κοπέλας. Η ακόρεστη επιθυμία τους οδηγεί σε μια άγρια, σκληρή συνάντηση, με αποκορύφωμα ένα καυτό τρίο.