Η Lilly Ford, μια μικροκαμωμένη, φυσική ξανθιά, προσφέρει ανυπόμονα το λεπτό σώμα της στη διάσημη τρανσέξουαλ με στήθος, Aubrey Kate. Αυτή η καυτή συνάντηση επιδεικνύει τη γοητεία των σημαδιών, με τις πληθωρικές καμπύλες της Kate και την αθώα γοητεία της Lilly δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία τρανσέξουαλ.