Lilly Ford, egy vékony, természetes szőke, lelkesen kínálja karcsú testét a híres dús keblű transzszexuális Aubrey Kate-nek. Ez a forró találkozás bemutatja a shemale-k csábítását, Kate érzéki domborulataival és Lilly ártatlan bájával felejthetetlen transzszexuális élményt teremt.