Kireä Mitsuko Hasaka, kokenut mummo, ja hänen nuorekas seuralainen Ama, tuore-naamainen teini, jakaa ainutlaatuinen ystävyys. Heidän intiimi kohtaamisia ovat täynnä himoa ja intohimoa, niiden ikäero tuskin havaittavissa, kun ne langeta heidän lihallisia haluja.