Mitsuko Hasaka, skúsená staršia žena, a jej mladistvá spoločníčka Ama, mladá tínedžerka, zdieľajú jedinečné priateľstvo. Ich intímne stretnutia sú plné žiadostivosti a vášne, ich vekový rozdiel je sotva badateľný, keď sa oddávajú svojim telesným túžbam.