Kaksi tyttöystävää osallistuu swinger-juhliin ja vaihtavat kumppaninsa. He alkavat kuumalla meikkisessiolla, sukeltavat sitten syvään kurkkuun ja vaihtavat miehensä villiin rotujenväliseen orgiaan. Heidän märät pillunsa ja voihkauksensa saavat sinut hengästymään