બે ગર્લફ્રેન્ડ તેમના પુરૂષોની અદલાબદલી કરવા માટે સ્વિંગર પાર્ટીમાં જોડાય છે. તેઓ હોટ મેક-આઉટ સત્રથી શરૂ કરે છે, પછી જંગલી આંતરજાતીય ઓર્ગી માટે તેમના પતિઓની અદલા બદલી કરતા પહેલા ડીપથ્રોટિંગમાં ડાઇવ કરે છે. તેમની ભીની ચુત અને વિલાપ તમને શ્વાસ લેશો નહીં.