La sensuale bruna Carly e l'atletico papà Devon fanno un accordo - scambiando adolescenti per giochi sessuali. Lily, la carina e piccola amica di Carly, si unisce con entusiasmo al Devon. I piccoli seni di Lily rimbalzano mentre Devon la spinge da dietro, poi lo cavalca in stile cowgirl. Devon viene sul suo viso, soddisfacendo i desideri di Carly.