Ateşli esmer Carly ve atletik baba Devon, seks maskeleri için gençleri takas ederek bir anlaşma yaparlar. Carly'nin sevimli, minyon arkadaşı Lily, Devon'a istekli bir şekilde katılır. Lily'nin küçük göğüsleri, Devon onu arkadan becerirken hoplar, ardından cowgirl tarzında üzerine biner. Devon yüzüne boşalır ve Carly'in arzularını yerine getirir.