Bruneta înflăcărată Carly și tatăl ei atletic Devon fac un târg - schimbând adolescenții pentru sexcapade. Lily, prietena drăguță și minionă a lui Carly, se alătură cu nerăbdare lui Devon. Sânii mici ai lui Lily sări când Devon o împinge din spate, apoi îl călărește în stil cowgirl. Devon ejaculează pe toată fața ei, îndeplinind dorințele lui Carly.