Een zwoele brunette genaamd Carly en haar atletische vader Devon sluiten een deal - ze ruilen tieners in voor sekscapades. Lily, de schattige, tengere vriend van Carly, voegt zich gretig bij Devon. Lily's kleine tieten stuiteren terwijl Devon haar van achteren penetreert, waarna ze hem in cowgirl-stijl berijdt. Devon komt over haar hele gezicht klaar en vervult Carly's verlangens.