Zoe Fuckpuppet, eine leidenschaftliche Shemale, sucht ihre CDs.Eine Scheibe führt sie zu einer Shemale die sich nach Sex sehnt.Sie engagieren sich in einer wilden Begegnung, tauschen Spielzeug aus und befriedigen sich gegenseitig.Die Reise geht weiter mit einer transsexuellen Begegnung, bei der Grenzen überschritten werden und Wünsche geschürt werden.