Zoe Fuckpuppet, transseksualna transdresserka, išče svoje ukradene CD-je. Dr. Fellatio ponudi pomoč in pripelje do divjega srečanja s transvestitom. Zoejin svet se izvije izpod nadzora, ko je prisiljena nastopati v vroči, perverzni orgiji, ki zamegli meje želje in dominacije.