Zoe Fuckpuppet, seorang crossdresser transseksual, mencari CD yang dicuri. Dr. Fellatio menawarkan bantuan, yang membawa kepada pertemuan liar dengan shemale. Dunia Zoe berputar di luar kawalan ketika dia dipaksa untuk tampil dalam orgi panas, mengaburkan garis-garis keinginan dan dominasi.