ज़ो फ़कपपेट, एक ट्रांससेक्सुअल क्रॉसड्रेसर, अपनी चोरी की सीडी चाहती है। डॉक्टर फेलेटियो मदद की पेशकश करता है, जिससे एक किन्नर के साथ एक जंगली मुठभेड़ होती है। ज़ो की दुनिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है क्योंकि उसे एक गर्म, गांठदार तांडव में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो इच्छा और वर्चस्व की रेखाओं को धुंधला कर देता है।