Gepassioneerde travestiet Zoe Fuckpuppet keert terug naar huis om de voorraad porno van haar kamergenoot te ontdekken. Geïntrigeerd geeft ze zich over aan een wilde ontmoeting met een transseksuele shemale. De opwindende scènes ontvouwen zich, verleggen grenzen en wakkeren onverzadigbare verlangens aan.